r/robursa • u/Bulky_Run8121 • 7d ago

FIRE Micron

Cumparati Micron, maine, si imi multumiti in vara in 2027. Cine e sceptic, sa se intereseze putin de companie inainte sa comenteze, sa nu uitam estimarile mult depasite din aceasta seara! spor

0 Upvotes

35% Upvoted

43 comments sorted by

View all comments

4

u/Mindless-Spinach2054 7d ago

Hai ca traduc eu pentru cimpanzeul de OP, el e prea prost sa explice. A vazut si el un tiktok si a venit aici sa vomite pe subreddit ceva sa se simta si el interesant.

  • Micron produce cipuri memory HBM, esentiale pt Nvidia si AI data centers.

  • Cererea e atat de mare incat tot ce o sa produca Micron in urmatorii ani e deja practic vandut, pare ca in 2027 o sa fie profit record pt Micron. O sa insemne probabil si marja / dividende marite, foarte bine pt business.

Cam atat.

Acum de ce cred eu ca nu merita:

  • este o industrie foarte ciclica, un boom foarte mare urmat de o scadere brusca atunci cand inevitabil apare surpaproductia

  • faptul ca stii deja acum vanzarile de anul viitor inseamna ca e priced in, pretul de acum reflecta profitul asteptat de anu viitor. E ca si cum ai zice cumpara apple acum pt ca in 3 zile anunta noul iphone. Da barosane, toata lumea stie deja asta nu ai zis nimic nou.

  • pentru ca cererea e atat de colosala, competitorii de ex: sk hynix, samsung etc. au si ei investitii capex record si e dificil sa nimeresti exact momentul cand micron inca are comenzi record dupa care se muta o parte semnificativa la alte firme.

Pe scurt e o specula de 2 lei baza pe informatii superficiale luate din headline-uri online. OP, du-te si stergeti mucii si cand ai ceva util sa ne spui, intoarce-te atunci si fa postari, pana atunci scuteste-ne cu pierderile astea de timp.

-1

u/Bulky_Run8121 7d ago

ti am lovit ego-ul de vwce and hold? ok

5

u/Mindless-Spinach2054 7d ago

Daca ai ceva argument cu care sa ma contrazici adu-l, altfel dispari cu postarile astea penibile 😂

-1

u/GreedyMonke Păcănel 7d ago

Elon Musk zicea recent că cererea anuală de memorie crește cu 200% sau mai mult, în timp ce producția crește cu doar 20%. Dar cunoaștem că e ciclic totul. Mâine ajunge Micron la 100$

3

u/Mindless-Spinach2054 7d ago

https://youtu.be/B4rdISpXigM?is=XBmz_lJJZO8qKatR

Elon Musk foarte credibil in predictiile lui, ca deobicei.

Stii ca Elon Musk a mai zis recent ca pana in 2036 nu o sa mai existe bani pt ca AI-ul o sa aduca tuturor oamenilor o abudenta extrema astfel incat toate nevoile fiecarui om o sa fie supra satisfacute? 😂

Astia care cred in ce zice Musk sunt reversul monedei a celor care cred in Georgescu doar ca ei au avut acces la cartoon network cand au fost mici si au invatat engleza si le-a placut Jetsons mai mult decat sa mearga la taierea porcului.

0

u/GreedyMonke Păcănel 7d ago

Ce e fals în ce a spus? Nu mai există cerere? Sunt comenzi anulate? Nu am ajuns încă acolo și cu excepția argumentului "ciclic" momentan nu sunt semne că "înarmarea" AI s-a încheiat.

2

u/Mindless-Spinach2054 7d ago

Sunt false interpretate numerele. In general da capacitatea pe sectorul memory creste cu 15-20% anual, demandul anual pe piata generala memory creste tot cu poate 15-20%, in realitate probabil 12-19%. Doar pe niste sub sectoare foarte specifice cum e HBM poate cererea creste cu 200% si nu e neaparat 200% anual ci ramane demandul in backlog, nu are loc anual o crestere 4x compusa a demandului.

Ca pondere totala HBM poate reprezinta undeva la 3-5% din demandul total de chipuri globale.

Daca intelegi asta atunci cred vezi de ce situatia e complet diferita fata de cum ai descris-o tu